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花费冷静对待意气风发带一只概念炒作

来源:http://www.messe-taiwan.com 作者:www.649.net 时间:2019-11-19 18:51

  360回归a股后,估值提高了七八倍,眼看着股价连续涨停,普通股民并没有参与机会;BATJ等优质中概股公司,国内投资人想投资,但是购买太麻烦,而且个人外汇额度有限;工业富联上市首日,股价猛涨44%,但个人打新中签率只有令人心赛的0.3421%——一波波发财机会擦身而过,普通股民压根没机会入场。

  ⊙记者 安仲文 ○编辑 于勇

  弥补缺憾的略配售基金,终于在股民的望眼欲穿中出台了。

  在短期出现快速上涨之后,资金对“一带一路”概念股的热情或将趋于冷静,中小盘股资金被分流可能会暂停。基金经理认为,在经济转型背景下,业绩和确定性的行业趋势才是当前最安全的投资方向。

  6月6日,证监会一纸批文,放行了南方基金等六家公司申报的战略配售基金。6月11日,六只战略配送基金正式针对个人投资者开售。

  在券商和媒体争相推动下,“一带一路”概念成为当前最火爆的主题投资。与前期市场主题炒作完全不同的是,“一带一路”概念拉动的是整个传统基建产业链,尤其是中字头基建股、运输股及各类港口成为资金扎堆进驻对象。

  投资战略配售基金,意味着一元钱就能成为基石投资者,参与到以往只有大机构、大公司才能参与的新经济巨头的资本盛宴中。

  A股这段时间出现大盘比小盘强的特点,“二八”现象异常明显,低估值的大盘股估值修复动力十足,不少大蓝筹股票连续涨停。但在一些基金经理看来,主题炒作得以顺利展开,显然是基于流动性宽松环境,而非一带一路主题本身所带来的震撼。大摩华鑫基金认为托底、转型的微刺激政策仍在推进,偏宽松货币政策使利率下行趋势延续,改革推升风险偏好上升,支撑市场向上的逻辑未破。

  今天,6只战略配送基金正式开售,到底要不要购买,如何购买?

  博时基金[微博]宏观策略部总经理魏凤春[微博]也认为,10月宽松效果仍在进一步发酵,考虑到地产投资的持续下滑,出口增速的回落等,预计近期央行[微博]可能需要运用新工具,更大力度更加直接地投放流动性。总体来看,短期经济将在政策托底之下走平,而无风险利率仍处于下降途中。魏凤春直言因市场情绪与风险偏好的上升,本周可以考虑顺势而为,调高股票配置比重,尽管宏观数据仍然低迷,但预期政策或有对冲。

  一

  虽然基金经理认为支撑市场向上的逻辑未变,但在部分基金经理看来,“一带一路”概念有过度炒作的嫌疑,显而易见,让中国过剩产能走出去并在海外得以顺利实施,并不如券商报告设想的那么简单,海外基建计划能否实施与国际环境和财力等密切相关。

  上周三,六只战略配售灵活配置混合型证券投资基金,同日拿到了证监会的发行批文,其发行方分别为南方、华夏、易方达等,单个基金募资规模上限是500亿元,意味着其总发行额度可达3000亿元。

  但无论如何,“一带一路”概念已在A股市场深入人心,相关板块个股短短一个月内出现巨大涨幅。在短期迅速积累丰厚的获利收益后,相关资金的减持动力也必定增强。对一些依然看好中国经济转型的基金经理而言,这是一个获利减持的时机。那些坚持优质成长股投资的基金经理注意到,前期对“一带一路”概念的炒作直接导致创业板和中小板的资金分流,中小盘股近期出现一定程度的调整也使得当前的布局更为安全。

  什么叫“战略配售”?根据证监会的批文,未来两种发行人,可以发行战略配售基金。

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  第一发行股数达到4亿股以上的优质大盘股,比如上周五刚刚上市的工业富联,最终战略配售5.908亿股。

  过去,“战略配售”的对象往往只是大机构、大公司等实力雄厚的投资者。此次战略配售基金问世,开辟了普通投资者借道公募基金参与“战略配售”的投资渠道,让参与的投资者在网上和网下打新股之前,无需抽签,即获得一定的配售份额,以IPO发行价格参与。

  以工业富联为例,其配售对象涵盖国家队、央企及互联网巨头等,他们平均获配数量(股数)是网下配售户的220倍,同时也是网上申购户的29540倍。

  如果战略配售超过4亿股,则六只CDR公募基金最少平均分配到15%的比例,也就是每只拿到六千万股,在此基础上可以多争取配售比例。

  第二,“在境内发行存托凭证的也可以发行战略配售”,就是最近刷屏的CDR。

  CDR就是境外上市的优质中概股的股份存放在托管机构后,在境内发行代表这些股份的凭证,通俗来说,就是国外上市的好公司,过渡性回归A股,让中国普通投资者,有机会参与其发展红利。

  最近正在准备香港上市的小米,成为申请CDR试点的第一单。如若一切顺利,小米将在登陆H股的同一天,在A股同步发行CDR。

  此前,第一批入围CDR的中概股名单已经出炉了,共有8家企业,除了BATJ这四家,还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。

  可以看出来,前7家都是行业龙头,覆盖了中国最优质的互联网公司,过去,这些公司都在境外上市,钱都被美股股民、港股股民赚走了,现在,这些公司通过CDR,间接回归A股造福投资人了。

  二

  解释完了概念,第二个问题是要不要投资战略配送基金?

  因为这个基金主要投资标的优良的“独角兽”企业,所以还被通俗的称为“独角兽”基金或者CDR基金。

  我们先以第一批入围CDR的公司为例,来看看值得不值得投资。

  先来看看港股的腾讯。2004年上市时,腾讯彼时的股价刚刚超过3港元,中间又经过多次分拆,截至上周五,腾讯控股收盘价415港元(后复权价格为2101.1港元),我简单测算了一下,14年间腾讯股价涨幅高达600多倍,比炒房暴利多了。

  据说有个腾讯老员工,每月收入除基本支出外,全部投入公司股票,全家坚持租房,一直不买房,开着一辆破夏利,随着腾讯股票十年间保障六七百倍,他的家庭资产目前已经过亿!

  再来看网易,网易2000年在美国纳斯达克上市。话说,在投资圈广为流传着网易CEO丁磊的一段话:“全世界有一万家上市企业,只有100家企业,也就是只有1%的企业,在过去的20年里,每年的资本回报率都超过20%。在中国只有两家,一家是茅台,另一家是网易。”

  丁磊说这句话,可不是吹牛,上市18年来,网易股价暴涨了两三千倍,成为了当之无愧的“中概股第一牛股”。

  想想当初如果有了战略配售基金,然后你在上市期间参与到配售当中,如果坚持持有,你的收益将秒杀炒房!

  现在,又有一家独角兽公司要上市了,那就是小米。不出意外,小米将在登陆H股的同一天,在A股发行CDR,小米在两个市场间的定价,将保持一致,谁知道小米会不会成为另一个腾讯呢?

  再来看看国内上市的独角兽企业吧。上周五上市的工业富联,上市第一天首涨44%,尚不知道未来涨幅有多少。

  可以参考的案例是今年4月上市的独角兽企业药明康德。这家企业是今年IPO最赚钱的新股,一签盈利约11万元!

  普通投资者借道六家战略配售基金,便可享受和全国社保、养老金等大型机构一样的新股配售权,低至1元门槛,参与战略配售。

  仍以工业富连IPO为例,成功入围战略投资者的配售比例是100%,而个人投资者通过网上申购的中签率却仅有0.034%。

  除了投资标的优良,独角兽基金的另一大优点,就是超低的手续费。

  六只基金的管理费仅有0.01%,托管费为0.03%,甚至远远低于货币基金。比如,余额宝的年管理费也有0.3%。

  投资标的优良,管理费率极低,你要不要买?

  三

  要不要买,如何购买?

  其实,独角兽基金和CDR的概念,已经在头条和朋友圈刷屏了几个月。

  上周三批文一出来,我那位在南方基金工作的好友,微信就炸了。

  “几分钟没看,上百条信息,都是问怎么买独角兽基金的”。为了回答客户的疑问,她加班忙到了两三点。

  有位老客户告诉好友,他要顶格购买50万,六家都买,买够300万,“连夜给我打微信电话,询问购买攻略。”

  这位朋友已经连续熬夜加班了一周,每天工作到两三点,“这么跟你说吧,我工作十年了,就没见过这么火爆的产品。”

  虽然六只基金的发售日期是从11日持续到15日,但好友觉得,根本用不了五天,“肯定提前抢完,太火爆了!”

  那么,到底该如何购基呢?现在就以南方基金发售的南方配售基金为例,来一波攻略。

  南方配售基金针对个人投资者的发售日期,是6月11日~6月15日,单一个人投资者的上限额度是50万元,在此期间,可以通过以下渠道购买:

  第一,南方基金官网,通过官网中的“南方e站通 · 个人理财专家”,登陆后在个人页面的热门基金、或者官网产品推荐栏目里,点击申请购买。

  第二,南方基金app,点开首页或者新品速递,就能一键购买。

  第三,南方基金微信公众号,关注南方基金公众号——查询交易——基金交易——产品版块 新品速递——购买。

  上述是基金公司的自有渠道,其实去银行或者其他第三方的代销机构也能购买,但在银行购买的话,到时还需要在券商开户,比较麻烦。

  可能有些着急的投资人担心流动性,毕竟,这批独角兽基金的封闭期为三年,但不要担心,6个月之后,就可以在股市自由买卖了。

  讲真,这个战略配售基金,属于中央层面由上而下的战略任务,得到了监管层的一路保驾,而且投资的标的又比较优良,因此,各大基金公司肯定铆足劲儿,努力实现正向收益。而且,六只基金专为独角兽和CDR企业量身定制,未来覆盖的行业主要有互联网、大数据、云计算、人工智能、高端装备制造等等,都是国家大力扶持的高科技行业,未来政策利好必然频繁出台,可谓是天时地利人和全具备了。

  当然了,独角兽基金毕竟是偏股型基金,投资还是有风险的,谁也不能保证100%获得高收益。建议大家购买时,要根据自己的风险承担能力,量力而行,产品再好,也莫要贪杯哈。

责任编辑:陶然

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