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资金财产玩转创业板:八只产品浮盈逾百分之百

来源:http://www.messe-taiwan.com 作者:www.649.net 时间:2019-11-02 08:23

摘要:新三板已逐渐成为基金最为关注的发展风口之一。无论是从产品募集、人员筹备还是后续战略规划,很多基金公司都将新三板纳入了自身的业务视野范围。 据不完全统计显示,目前已有十数家基金公司通过专户或基金子公司开展了新三板业务,部分产品收益已翻倍;未来...

  □本报记者 孙见友

    新三板已逐渐成为基金最为关注的发展“风口”之一。无论是从产品募集、人员筹备还是后续战略规划,很多基金公司都将新三板纳入了自身的业务视野范围。

  进入三季度以来,新股破发阴影逐渐淡去,炒新热情迅速抬头,促使7月以来首发上市的新股纷纷收获巨大的涨幅。统计显示,就三季度以来首发上市的60只新股而言,当前基金网下配售股份的账面浮盈合计为23.53亿元,平均获利高达29.23%。

    据不完全统计显示,目前已有十数家基金公司通过专户或基金子公司开展了新三板业务,部分产品收益已翻倍;未来随着公募投资新三板相关条例的落地,后续投向新三板的公募产品也有望问世;已有基金公司考虑直接挂牌新三板,以补充资本、提升抗风险能力……

  炒新热情成就巨额打新浮盈

    “这两年是新三板最佳的投资期,就像10年以前,任何时候你买招行、万科或者茅台都能赚钱。”基金人士如是说。

  7月以来,随着大盘步入反弹,炒新热情快速回暖,带动首发上市的新股纷纷大幅上扬。截至9月7日,三季度以来首发上市的新股中,珠江啤酒、壹桥苗业、赣锋锂业和天齐锂业分别相对其发行价飙升355.17%、241.58%、215.46%和184.77%,成为三季度以来表现最好的新股。统计还显示,7月以来首发上市的60只新股中,当前股价相对发行价的涨幅超过40%的新股达37只,占比为61%,其中涨幅超过100%的新股也有12只,占比为20%。

    抢占先机:多只产品浮盈逾100%

  随着炒新热情持续发酵,参与新股网下配售的机构投资者普遍获得了可观的账面浮盈。初步测算,参与以上60只新股网下配售的机构投资者合计获配208.31亿股股份,获配市值为666.61亿元,按当前的最新收盘价测算,其合计账面浮盈已达85.21亿元,平均盈利比率为12.78%。

    得益于做市商制度的引入大大提高了流动性,新年伊始,新三板市场就暗流涌动。截至2 月底,年内已经有6 只新三板股票涨幅超过10 倍,涨幅超过一倍的也已经高达160 只。

  基金平均浮盈率达29.23%

    “我们去年底发的1只新三板资管计划,规模将近5000万,目前收益已经翻倍了。”深圳某家次新基金公司渠道人士表示,目前正在紧锣密鼓筹备后续产品。

  在参与新股网下配售的机构中,基金向来表现踊跃。三季度以来首发上市的60只新股中,有412只基金参与其网下配售,合计参与次数高达1386次,平均每只新股有23只基金参与配售。统计显示,以上412只基金合计获配18.89亿股,获配市值为80.50亿元,最新账面浮盈达到23.53亿元,平均盈利比率高达29.23%。

    如同待挖掘的金矿,新三板的财富效应吸引了越来越多的基金目光。

  值得注意的是,在以上60只新股中,基金网下获配市值仅占网下机构整体获配额的12.08%,但其当前账面浮盈却占网下机构整体浮盈的27.62%,显示基金打新眼光独到,获利明显超过网下机构的平均水平。进一步统计显示,当前网下打新浮盈超过1000万元基金为68只,整体浮盈为15.44亿元,占412只基金全部浮盈额的三分之二,显示基金的打新浮盈呈现高度集中状态。

    2014年4月30日,宝盈新三板1期成立,拟运作期为3年,成为基金业内第一只新三板产品。截至2月底,该产品浮盈已超60%。

  就具体基金来看,富国天利增长债券基金当前的账面浮盈高达8082万元,是以上412只基金中账面浮盈最多的。紧随其后的兴业可转债混合基金、大成创新成长混合基金和大成价值增长基金的账面浮盈也分别达到6904万元、6430万元和6430万元,屈居第二至第四位。

    事实上,目前各家新三板产品的投资范围均是限定在以做市方式交易的股票中,而这些股票已经过做市商的严格遴选,因此质地相对较好,投资风险也较小。

  值得注意的是,在打新过程中,不同基金采取了不同的策略,却获得了殊途同归的效果。例如,当前的账面浮盈最多的富国天利增长债券基金,先后28次参加网下配售,成为天道酬勤的典型。与其形成鲜明对照的是,大成创新成长混合基金仅参与了郑煤机和天齐锂业的网下配售,展现出剑走偏锋的特点。

    “所以市场预期,新三板的‘头啖汤’非常具有吸引力,都抓紧时间参与。”分析人士表示。

  高额浮盈或诱发机构减持

    今年以来,此类产品的热销程度呈白热化。据某券商人士透露,该券商联合某基金子公司推出的一款新三板产品,发行之前便已预约满,5000 万元额度瞬间被秒杀。尽管这类私募产品门槛高达百万级,但仍供不应求。

  参与网下配售的部分基金是冲着打新收益去的,在巨大的浮盈面前,一旦这些网下配售股份步入解禁,将促使其快速减持。分析人士进一步指出,对于部分想较长时间持有的基金来说,当前巨大的账面浮盈也可能催生其进行波段操作的想法。在这些因素的综合作用下,一旦三季度以来首发上市的60只新股的网下配售股份步入解禁期,其二级市场股价将面临较大的减持压力。

    据不完全统计,目前已有宝盈、兴全、招商、财通、前海开源、长安、九泰、国寿安保、上投摩根、南方、海富通、红土创新、华夏、易方达等十数家基金公司先后通过旗下专户或子公司,设立了或正在推出新三板资管产品。

  有市场人士则认为,对于不同的新股来说,其后市面临的减持压力可能有所不同,部分业绩不佳、估值高企的新股,其面临的网下配售股份减持压力可能首当其冲。

    前海开源总经理付柏瑞表示:“这两年是新三板最佳的投资期。如果今年新三板市场有3000 家公司的话,我估计会有30 到50 家公司成为新三板的蓝筹股,就像10 年以前,任何时候你买招行、万科或者买茅台都能赚钱。”

  三季度以来基金打新浮盈前20名

    后续跟进:招人、发公募、直接挂牌

  基金名称累计打新(次)打新账面浮盈(万元)最新持有市值(万元)网下获配市值(万元)网下获配

    从目前看,基金对于新三板的兴趣并非三分钟热度,从人员招募、产品筹备到后续战略规划,很多基金公司都将其纳入了业务视野范围。

  数量(万股)

    团队方面,多家基金公司近日在新三板业务领域招兵买马。天弘基金在其官网招募新三板投资助理,宝盈基金发布了招聘3名新三板项目经理的消息,国海富兰克林基金也在招募新三板投资经理兼研究员。此外,景顺长城、中加和中融等基金公司则在为其子公司招募新三板人才,岗位涵盖投资经理、项目经理和执行总监等。

  富国天利增长288082.4926598.5918516.103372.96

    产品方面,某家大型基金公司近期正在筹划新三板公募产品的发行。由于个人投资者直接投资新三板的门槛高达500万,通过私募产品投资亦需百万级,因此,如果公募产品问世,将会有更多中小投资者受益新三板发展。

  债券基金

    证监会此前发布的证券经营机构参与全国股转系统通知表示,支持基金公司在有效保护投资者利益、防范相关风险的前提下,试点推出投资于全国股转系统挂牌股票的公募基金产品;昨日,全国股转公司总经理谢庚表示,允许公募基金投资新三板的政策将落地。

  兴业可转债混合126904.8819713.0012808.123569.13

    此外,有个别基金公司正谋划直接挂牌新三板。北京某基金公司相关人士表示确有此事,但相关情况目前不便透露。上述《通知》表示,支持基金管理公司在全国股转系统挂牌。申请挂牌的证券期货经营机构无须向证监会申请出具监管意见书,只需在挂牌后5个工作日内报证监会和住所地证监局备案。

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