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江苏银行总资产6年涨5倍 资本饥渴不断增资新京

来源:http://www.messe-taiwan.com 作者:www.649.net 时间:2019-07-12 05:29

摘要:8月30日, 江苏银行 公告了第三届董事会第二十五次会议通过的多项决议。 会议通过了《关于对苏银金融租赁股份有限公司增资的议案》,因公司主要股东江苏凤凰 出版传媒 集团有限公司拟参与苏银金融租赁此次增资扩股,董事会同意公司参与苏银金融租赁增资扩股...

2011年之后,江浙地区是银行不良贷款的高发区,而处于其核心地带又即将IPO的江苏银行,首当其冲面临不小的考验。

  8月30日,江苏银行公告了第三届董事会第二十五次会议通过的多项决议。

作为财富重镇的当家城商行,江苏银行成立时间不长,但其规模却仅次于北京银行(6.71, -0.06, -0.89%)和上海银行。不过,体量往往也和不良贷款以及资本金这两个共性难题呈正相关。

  会议通过了《关于对苏银金融租赁股份有限公司增资的议案》,因公司主要股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司拟参与苏银金融租赁此次增资扩股,董事会同意公司参与苏银金融租赁增资扩股,认购不超过8亿股,投资金额不超过9.6亿元,并授权高级管理层在上述投资总额范围内确定投资额度、办理相关具体事宜。

接连几年,江苏银行不良贷款率不断发酵,其招股说明书显示,江苏银行2011年—2013年不良贷款余额分别为27.89亿元、35.65亿元和47.23亿元,不良贷款率呈逐年递增态势,为0.96%、1.01%、1.15%。

  苏银金融租赁官网显示,苏银金融租赁是经中国银监会批准成立的全国性金融租赁公司,是江苏省内第一家银行系金融租赁公司,成立于2015年5月,江苏银行作为主发起人,与江苏凤凰出版传媒集团和南京高精传动设备制造集团共同出资成立,注册资本12.5亿元,注册地位于江苏南京。

不仅如此,其上市募集资金的胃口也同样令人吃惊。在11家排队城商行中,江苏银行发行量远超其他行,发行规模为排名第二的上海银行的两倍左右,预计此次IPO募集金额将超过140亿元。

  会议还通过了多项人事变动决议。

对于如何解决不良率高企及业务特色不明显的问题,《投资时报》记者向江苏银行发出采访提纲,但截至发稿,未收到回复。

  王弋因工作调动原因申请辞去改行董事、技术产品总监等职务,江苏银行董事会同意其辞任申请并解聘王弋公司技术产品总监职务。

总资产6年涨5倍

  董事会决定提名张荣森担任公司董事,任职资格待股东大会审议通过后需报江苏银监局核准。张荣森现任江苏银行总行党委委员、副行长,北京分行党委书记、行长。

江苏银行是在江苏省内无锡、苏州、南通等10家城市商业银行基础上,合并重组而成的现代股份制商业银行,是江苏省唯一一家省属地方法人银行。

  董事会决定聘任吴典军担任公司董事会秘书,任职资格需报江苏银监局核准。吴典军现任江苏银行办公室主任、党委办公室主任、宣传部长。

2007年成立时,江苏银行总资产仅为1517.96亿元,而在2013年总资产却达到了7632.34亿元,其总资产在6年间增长了5倍。目前,江苏银行拥有省内下辖12家分行,在南京地区拥有23个营业网点,在省外设有北京、上海、深圳、杭州4家分行。

  江苏银行强调,截至本公告日,张荣森、吴典军与公司其他董事、高级管理人员、主要股东均无利益关系,亦未持有公司任何股份。

在城商行排名中,江苏银行位列第三,仅落后于北京银行和上海银行。

  董事会决定聘任杨毅担任公司证券事务代表。杨毅现任江苏银行董事会办公室主任。

然而正是这样一家银行,自其成立以来,因业务优势不明显,过渡依靠对公业务的模式一度被诟病。

  董事会决定提请股东大会审议批准聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度财务报告审计服务,费用不超过243万元。

而厚望被集中在2013年5月夏平履新江苏银行行长之时,有业内人士对于夏平推动并实现江苏银行A股上市以及特色化经营寄予希望。夏平之前出任南京银行(8.04, 0.03,0.37%)行长时,该行总资产从2008年末的937亿元,一路增至2012年9月末的3326亿元。

  此外,董事会决定提请股东大会审议批准公司发行200亿元绿色金融债券专项用于绿色产业的贷款投放,并提请股东大会授权董事会负责本次绿色金融债券的实施事宜,并由董事会转授权高级管理层代表公司办理本次绿色金融债券发行业务的相关具体事宜以及必要的其他行动。发行方案及授权自股东大会批准之日起24个月内有效,在报经监管部门批准后实施,最终以监管部门批准的方案为准。

南京银行一位内部人士认为,夏平注重特色化经营,推动了该行在投行、资产管理、债券等多项业务内容的创新和发展,此外,在参股设立金融租赁公司、申请设立基金公司等方面亦走在城商行前列。

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不仅如此,热衷于转型的江苏银行董事长夏平未来还要拥抱大数据。

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在2014年4月举行的金融改革与创新论坛上,夏平表示,“我在银行干了这么长时间,近两年最大的感触就是活儿不太好干了。当前企业融资难、融资成本高、融资渠道不畅通的问题,困扰着企业发展的同时也困扰着传统银行的创新发展,未来银行的转型离不开大数据。”

就在这样的万般期待和畅想之下,江苏银行的名字出现在了11家城商行及农商行IPO排队名单中。

而随着三个叠加期内持续产业结构调整,老板跑路以及担保链条断裂事件仍在发酵,即便夏平有意改革,短期内也难以完全扭转不利局面。

江苏银行拟发行25.975亿股位列此次11家银行发行数量第一位,比第二名的上海银行多出2倍。虽然未公布发行价及募资规模,有投行人士预计,江苏银行此次募资金额可能将超过140亿元。

然而,与此形成强烈对比的是江苏银行连年不见好转的资产质量。

不良资产重灾区

招股说明书显示,江苏银行2011年—2013年不良贷款余额分别为27.89亿元、35.65亿元和47.23亿元,不良贷款率呈逐年递增态势,为0.96%、1.01%、1.15%。

另据银监会公布的数据显示,2011年—2013年城商行不良贷款率分别为0.8%、0.8%和0.9%,显见,江苏银行的不良率均高于城商行同期平均水平。

此前几年,江苏银行就因尚德债务违规、钢贸市场融资、支行长违规放款等问题接二连三出现负面消息。

然而,外人还是被吓了一跳。如果继续发酵,对江苏银行资产质量来说无疑是雪上加霜。

更令人忧心的是,熟悉当地情况的官员对此也不甚避讳。

在6月14日江苏省工业企业融资洽谈活动中,人民银行[微博]南京分行行长周学东对外表示,“今年1—5月,全国新增不良贷款中江苏占了40%左右,江苏部分地区、部分领域不良贷款上升加快,大家猜测是不是江苏的经济或金融出了问题。”

《中国金融稳定报告2013》数据显示,商业银行关注类贷款和逾期贷款余额分别为15093亿元和5281亿元,分别比年初增长8%和46%。

周学东更加一针见血,“看似今年冒出的新问题,实际上是往年问题反映在今年的账面上了。”

报告还显示,从地域看,新增不良贷款主要集中在市场经济较活跃、中小企业较密集、外向型程度较高的长三角地区;从行业看,光伏、钢贸、造船、钢铁、煤化工、水泥等产能过剩行业成为不良贷款反弹的主要行业;从企业规模看,中小企业新增不良贷款较多,一些地区中小企业担保链、资金链、产业链风险暴露。

江苏银行招股说明书中对这样的风险已做出了提示,江苏银行不良贷款金额可能会由于贷款组合的质量恶化而上升。此外,该行还对产能过剩行业做出了一系列风控措施,如将授信审批权上收至总行、建立淘汰落后产能企业名单等。

资本饥渴不断增资

除去不良贷款率,江苏银行还深受资本金紧张的困扰。

截至2013年末,其资本充足率为11.63%。2012年末,江苏银行资本充足率为12.16%,较2011年下滑0.66%;核心资本充足率为8.45%,较2011年下滑0.28%。

对此,江苏银行几年来不停地募集资金以缓冲资本金紧张。

事实上,自江苏银行成立以来,网点不断增加,对其资本消耗严重。

据统计,江苏银行分别于2008年、2009年和2011年发行次级债,募资总计70亿元。2009年和2010年,江苏银行通过引入沙钢、三胞、苏宁等战略投资者以及向原有股东定向增发合计12.5亿股,募资总计54.8亿元。

而2013年,江苏银行为谋上市不得不继续增资。

2013年4月,江苏银行2012年股东大会审议通过了新的增资扩股方案,以5元每股定向增发13亿股,融资65亿元,所募集的资金将全部用于充实资本金。

江苏银行2013年年报显示,截至期末增加股本12.90亿股,募集64.5亿元资本金,资本充足率11.63%,比年初上升1.26%。

无疑,其中小企业放贷占比过高,信贷质量堪忧,资产规模扩张,都考验着江苏银行资本金是否充足。

时任银监会副主席的唐双宁曾在江苏银行刚成立时这样表示,“做快容易做好难,做大容易做强难,形而下容易形而上难。”此时的这句话,在当下看起来颇有深意。

而对于江苏银行IPO估值,安信证券分析师王席鑫认为,已上市的城商行宁波银行(8.76, -0.06,-0.68%)、南京银行和北京银行对应2013年业绩,PE为5.34倍,江苏银行也可参照这个市盈率来计算。

数据显示,上述三家城商行2013年净利润增速分别为19%、12%和15%,江苏银行2013年业绩增速为16%。

长江证券(4.49, -0.07, -1.54%)某分析师也表示,给予江苏银行5.34倍的市盈率较为合理。

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