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外国资本险企对交强险热情不减 东瀛三大危急获

来源:http://www.messe-taiwan.com 作者:www.649.net 时间:2020-01-05 15:41

  东京海上、三星财险、日本财险三外资险企逆势盈利,货运险承保利润贡献大

  每经记者 涂颖浩 发自上海

  来源:慧保天下

  近日,据中国经济网报道称,日本三大财险集团——东京海上控股(TokioMarineGroup)、MS&AD保险集团控股和NKSJ控股,均在5月12日前从中国有关部门获得了交强险的业务许可。这意味着,日本多家财险公司也加入到抢占中国车险市场的行列当中。

  近日,东京海上、三星财险、日本财险分别在中保协官网披露了2017年年报。随着商车费改的不断深入,中小财险公司多叫苦不迭,但这三家外资公司中两家扭亏为盈,一家净利润翻倍。

  据了解,对于占据中国财险市场绝大部分市场份额的车险领域,外资险企更看中的是其巨大的市场潜力。但现实情况是,在全面经营车险业务的第一个完整的财年里,这些外资险企也未能逃脱亏损的命运。

  东京海上扭亏为盈,再保险业务占比逾四成

  外资险企热情不减

  根据东京海上2017年信息披露报告显示,公司2017年实现保险业务收入9.7亿元,同比微增2.5%;净利润243万元,由2016年的-2281万元扭亏为盈;总资产18.6亿元,同比增长12.2%;核心偿付能力充足率264%。

  《每日经济新闻》记者从保监会官网获悉,截至昨日(5月15日),已有包括东京海上日动火灾保险(中国)有限公司和三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 (即MS&AD保险集团在华子公司)两家的经营范围里面增加了“交强险”业务,NKSJ控股旗下的日本兴亚经营范围暂未发布变动业务范围的批复。

  在业务结构上,再保险成为其保费收入的重要来源,在总的保险业务收入中,分保业务收入占比高达44.3%。

  由于商业车险与交强险的“捆绑销售”,阻碍了外资险企商业车险业务的发展。2012年5月,监管层公布了修改后的《机动车交通事故责任强制保险条例》,条例规定外资险企可以从事交强险业务。在此之后,包括美亚财险、美国利宝、安联财产保险等外资保险公司陆续申请交强险牌照。目前,在21家外资财险公司中,多数已拥有交强险业务资格。

  从各险种来看,货运险是公司第一大险种及承保利润的主要来源,其保费收入近2亿元,承保利润0.2亿元;第二、三大险种分别为企财险、责任险,保费收入分别为1.6亿元、1.1亿元,承保利润分别为-0.2亿元、0.05亿元;而车险仅排第四,保费收入0.3亿元,承保利润为-0.1亿元。

  据了解,在获得交强险经营资格以前,外资财险公司的交强险业务只能由其它中资财险公司代卖,自身仅为商业车险出单。而消费者普遍不愿意选择两家保险公司投保交强险和商业车险。

  三星财险净利润同比翻倍,车险承保亏损6000万

  此外,在获批交强险经营资格后的一个完整会计年度后,一些外资财险公司表现尤为抢眼。保监会公布的2013年保费数据显示,富邦财险的保费收入为3.5亿元,比2012年大幅增长120%。

  根据三星财险2017年信息披露报告显示,公司2017年实现保险业务收入9.9亿元,同比增长1.6%;净利润1520万元,同比大增100.3%;总资产32亿元,同比增长27%;偿付能力充足率165%。

  事实上,觊觎中国市场交强险牌照的,还有国际保险巨头法国安盛集团。2013年4月,法国安盛集团斥资4.85亿欧元 (约合39亿元人民币)收购天平汽车保险50%的股权,公司名称也更改为“安盛天平”,成为目前中国市场上最大的外资财险公司。

  从业务结构看,车险是保费收入第一大险种,但亏损严重,承保利润主要来源是货运险。报告显示,车险的保费收入达4亿元,占总保险业务收入的40%,但承保亏损6000万元;企财险、工程保险分别位列第二、三名,保费收入分别为3.1亿元、1.1亿元,承保利润分别为677万元、-2700万元;货运险虽保费收入仅8632万元,位列第四,但承保利润高达3797万元。

  粗放模式已难以为继

  日本财险淡化车险业务,责任险是承保利润主要来源

  据《每日经济新闻》记者此前统计,交强险自2006年7月1日起开始经营,至2012年底交强险累计亏损超过了200亿元大关。2013年8月30日,中保协发布的2012年交强险经营情况显示,42家经营交强险业务保险公司中,两家已获批经营交强险的外资财险公司均报亏损。其中,2012年10月30日获准经营交强险的富邦产险,经营亏损为196万元。

  根据日本财险(中国)2017年信息披露报告显示,公司2017年实现保险业务收入6.2亿元,与去年持平;净利润0.2亿元,从2016年的-0.7亿元扭亏为盈;总资产20.8亿元,同比略降4.1%;偿付能力充足率达168%。

  尽管目前交强险处于连年亏损状态,但对外资险企而言,借道交强险抢占商业车险领域才是根本目的。

  从业务结构来看,企财险规模最大,但承保利润主要来自责任险。根据报表,第一大险种企财险保费收入1.5亿元,但承保亏损1108万元;货运险保费收入1亿元位列第二,承保利润390万元;责任险保费收入位列第三,但承保利润最高,达1565万元;

  一位外资险企内部人士对《每日经济新闻》记者表示,对于“车险独大”的中国财险市场,外资险企也希望分食这一块大蛋糕。

  据悉,在日本的车险市场中,日本财险的市场份额当属第一梯队,但在中国市场,其战略明显不同。根据日本财险历年披露的年报显示,自2014年11月获批经营交强险以来,只有在2014年,车险保费收入以2924万元排名第4,且承保亏损711万元,此后,保费收入前5大险种中再未看到车险的身影。

  该人士还指出,随着赔付率和费用率的双升,大型财险公司可以通过规模降低成本,对于包括外资险企在内的中小财险公司来说,承保亏损的局面还寄希望于车险业务转型。从财险公司的车险业务承保利润看,2013年更差于要比2012年,粗放模式已难以为继。在2013年年报中,发布车险业务的17家非上市财险公司里,车险承保业务全线告亏,外资险企也未能逃脱亏损的命运。

  值得注意的是,2017年日本财险的责任准备金变化较大,提取保险责任准备金由2016年的4亿元变为2017年的-1.4亿元,与此同时,摊回保险责任准备金由2016年的3.5亿元变为2017年的-1亿元。

  首都经济贸易大学保险系教授庹国柱[微博]告诉 《每日经济新闻》记者,目前来看,外资险企进入中国商业车险市场后,主要还是在手续费上做文章、打价格战的方式抢占市场份额。随着外资险企的不断进入,如果不能以非价格竞争的方式,如先进技术及管理经验,以更好的服务吸引客户,车险市场竞争白热化的局面完全有可能看到。

责任编辑:杨群

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